海運霸主 慧洋海運英國倫敦證券上市
http://b.share.photo.xuite.net/penghu.d ... 8186_m.jpgF│慧洋海運︵2637︶11月14日在英國倫敦證券交易所舉行海外存託憑證︵GDR︶掛牌典禮,慧洋董事長藍俊昇指出,慧洋是台灣與大中華區第一家在倫敦主板上市的GDR,這次發行的3,931萬美元GDR與6,000萬美元的海外無擔保可轉換公司債︵ECB︶,共募得約一億美元,也讓公司的負債比將從最高近80%降到70%以下。
慧洋從公司第一艘船就做會計簽證,本月底公司船舶將達92艘,由於財務透明度高,營運規模夠大,才敢將GDR申請在形同海運故鄉的海運與金融大國英國主板上市。慧洋訂造中船舶有33艘,其中30艘是節能船,明年4月起交船的11艘當中,已經有10艘取得長約,平均毛利率有四成五。國內其他船公司節能船多是2016年後才能交船。全球最大貿易商嘉能可一年營業額5千億美元,是慧洋重要客戶,慧洋明年11艘新船當中,有5艘是與嘉能可簽約。嘉能可租船部經理華傑夫當天也特專程到倫敦向慧洋到賀,並要求後續3艘6.3萬節能船都租給嘉能可。慧洋原本是要發行近億美元GDR,後降為3,931萬美元,另6千萬美元改發行ECB,主要是考慮GDR需要折價,且等同於新股,會讓股權稀釋比例較高,加上有些投資人對ECB的興趣比較高,有兩倍認購率,慧洋這次每單位GDR訂價金額為美金5.46元,折價9%。
目前正在倫敦證券交易所參加亞洲資本市場日的政務委員薛琦與證券交易所所長林燈火指出慧洋3年前回台灣上市公司業績表現名列前茅,這次在倫敦上市實屬不易。
△慧洋海運在英國倫敦證券交易所舉行海外存託憑證掛牌典禮,慧洋董事長藍俊昇及各界來賓。
慧洋股票倫敦風光上市
●藍俊昇(左二)在倫敦證交所按鈴啟動交易。(慧洋公司提供)
(記者李三祿報導)慧洋海運總裁藍俊昇14日率團飛抵英國倫敦,偕同政務委員薛琦與證交所林燈火所長等佳賓,在倫敦證券交易所共同按鈕啟動交易,正式插旗國際證券市場,為台灣航運界寫下輝煌歷史,澎湖人深感與有榮焉。
頗受國際航運界矚目的慧洋海運前進英國倫敦證交所掛牌,上市首日不但各國嘉賓蒞臨加持,且交投十分熱絡,顯見藍俊昇領導的慧洋海運受到國際肯定與支持;這是台灣航運史最值得慶賀的日子,同時也是鄉親共同的榮耀,澎湖子弟揚名國際實屬不易。
慧洋海運3年前回國上市,業績表現始終名列前茅。這次代表台灣與大中華區首次在倫敦主板上市,形成台灣與倫敦雙掛牌態勢,並成功發行海外存託憑證(GDR)及海外無擔保可轉換公司債(ECB),既可提高國際知名度,同時也籌到足夠資金發展業務;兩個證券市場具有互補作用,對於慧洋海運及股東權益具有正面效益。
由於藍俊昇相當重視倫敦掛牌效益,所以親自帶領經營團隊前往英國按鈴啟動交易,並藉機向國際航運界及證券市場行銷慧洋的價值性;正在「倫敦證券交易所」參加「亞洲資本市場日」的政務委員薛琦及證交所所長林燈火,亦特別趕到現場共襄盛舉,並與藍俊昇在證交所一起按鈕啟動交易,共同見證慧洋海運風光上市的關鍵時刻。
此外,全球最大貿易商-嘉能可(GLENCORE),是慧洋海運相當友好的商業夥伴年營業額超過5千億美元,明年慧洋11艘新船當中,已經有5艘與「嘉能可」簽約,所以租船部經理華傑夫專程到倫敦向藍俊昇道賀,並要求後續3艘6.3萬噸節能船租給嘉能可。
藍俊昇指出,慧洋原本要發行近億美元GDR,後降為3,931萬美元,另6千萬美元改發行ECB,主要考慮GDR需要折價且等同新股,使股權稀釋比例偏高;加上有些投資人對ECB的興趣比較高,有2倍認購率,所以慧洋這次每單位GDR訂價金額為美金5.46元,折價9%,總共募得約1億美元,未來將全數用於建造新船以拓展船隊規模,其次為償還銀行借款,有效降低負債比率到70%以下。
他說,國內今年才開始推行國際會計準則(IFRS),但慧洋海運從第一艘船就開始實施會計簽證,至今採用IFRS已有7年之久,在國際擁有相當不錯口碑,加上慧洋財務透明度高,營運規模夠大,所以才敢將GDR申請在海運與金融大國的英國主板上市。
藍俊昇認為,英國是全球海運界的權威大國,本次慧洋能購順利在倫敦主板上市交易,憑藉的是獲利穩健且能見度高,能讓銀行團和投資者放心;未來船隊規模達到既定目標後,就不再籌措資金擴充,公司豐厚的獲利盈餘將全數發放給股東們,屆時每個投資者都會荷包滿滿。
建設澎湖 縣長向慧洋喊話
(記者鄒秀成報導)縣府有意在澎防部外遷後,將營區規劃為歷史建物保留區,成立澎湖古代遺存的保存區,並設置「沉船博物館」;縣長甚至向慧洋海運公司喊話,建議設置「海事船舶博物館」。
議員葉竹林昨天表示,他在多年前就一再向縣長提出相關建議,為了讓後代見證澎湖的發展史,並形塑觀光特色,縣府早就該做了。
葉竹林說,大陸與澎湖間以及澎湖與台灣間的海域,有因為移民的關係,也有因為近代侵入戰爭的爆發或是後來的逃難潮,因而有許多世界著名的沉船事件;基於還原歷史真相,或基於學術考古,近年來國內外均有人主張應進行沉船的打撈。
本地文史工作者認為,藉由更多的史證可以讓澎湖的歷史更完整,因此他在數年前就多次建議縣府,在澎防部遷移後,既然縣府有意將原營區規劃為歷史建物保留區,不妨在原址設置一座「沉船博物館」,再慢慢充實館內的陳設內容和設施,相信「沉船博物館」的成立,對澎湖具有相當的意義,但當時縣府認為他的想法天馬行空。
縣長王乾發日前在議會進行施政總報告時,明確提出縣府有意在澎防部外遷後,在原址成立澎湖古代遺存的保存區,並設置「沉船博物館」讓後代見證澎湖發展史的構想,甚至當場向副議長藍俊逸喊話,建議由澎湖人經營、日前才在英國倫敦正式上市的慧洋海運公司,可以在澎防部原址設置「海事船舶博物館」,相信不但經濟效益可期,對本地經營海運的公司自身而言也非常具有意義,更重要的是能充實澎湖觀光旅遊的內涵和特色。
縣府建設處長葉國清昨天在議會進行業務工作報告時指出,澎湖海域計統治從古至今約有1百多艘沉船,目前已經完成定位的有10多艘,因此縣府將利用此一「令人遺憾的資源」,在澎防部規劃沉船博物館;但葉竹林認為,現在縣長任期只剩一年才想到要做,還來得及嗎?恐怕也只是徒浪費規劃經費而已。
葉竹林強調,依據考古研究顯示,澎湖群島早在距今5千年前已有人類在此生活,大山嶼、白沙嶼、大嶼、八罩嶼等島嶼均有先人活動的遺跡。
澎湖地區的考古挖掘,最早源於日據時代,先後由日本學者發掘了不少的石器、繩紋土器以及骨器等新石器遺物及歷史時期的遺物;光復後,陸續由我國多位考古學者,在澎湖做了數次的調查和發掘,前後共發現了52處史前時代遺址及39處歷史時期遺址,因此他一直認為澎湖極具考古的價值,不但能讓現代人與先人連結對話,更能開創出不同其他地區的未來格局。